一、早餐头条
央行：6月27日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量25亿元，期限1年，费率0.25%。中标机构既有股份制银行、城商行、农商行等银行类机构，也有证券公司等非银行金融机构。本次操作中一级交易商换出的银行永续债，包括6月份以来民生银行和华夏银行新发行的永续债，以及1月份中国银行发行的存量永续债。换出的央行票据票面利率为2.45%，与首次操作相同。
二、国内财经
央行：召开央行货币政策委员会二季度例会，指出要适时适度实施逆周期调节，加强宏观政策协调。稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。继续深化金融体制改革，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，进一步疏通货币政策传导渠道。
网易：31省最新城镇化率，4省已超70%。当前包括京沪津三大直辖市和第一经济大省广东的城镇化率均已突破70%大关。城镇化是目前中国经济增长的最大动力之一。国家统计局的数据显示，从城乡结构看，2018年我国城镇常住人口83137万人，比上年末增加1790万人；乡村常住人口56401万人，减少1260万人；城镇人口占总人口比重（城镇化率）为59.58%，比上年末提高1.06个百分点。
证券时报：中国银行全资子公司中银理财有限责任公司获准开业，注册资本100亿元，注册地北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。今年以来，银行理财子公司推进速度超出预期。除了中银理财获批开业以外，截至目前，建信理财、工银理财、交银理财均已开业。农行、邮储银行、光大银行、招商银行、兴业银行等申请设立的理财子公司已经获批筹建。据不完全统计，目前已有32家银行公告拟设立理财子公司。
华夏银行：在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券，前5年票面利率为4.85%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人赎回权。这是商业银行成功发行的第三单永续债，全场认购倍数达2.06倍。
经参：多地新一轮政府和社会资本合作（PPP）规范政策集中发布，地方在实践中不断深化探索创新模式。据悉，PPP绩效管理顶层指导文件已在业内征求过意见，出台渐行渐近。业内指出，经过五年的发展，引资规模已经超过13.5万亿元的PPP模式正步入运营落地的关键期，同时也在加速迈进“绩效为王”的新阶段。
券商中国：从重庆农商行相关负责人处获悉，该行资产规模已于日前正式突破1万亿元大关，成为全国首家万亿级农商行。截至去年末，国内共有24家万亿级银行，包括6家国有大行、12家股份行，以及北京、上海、江苏、南京、宁波、徽商6家城商行。
证券时报：中央国债登记结算有限责任公司下属中债金融估值中心有限公司在上海成功发布中资美元债系列产品。这是中债估值中心首次对境外债提供估值，将成为中债价格指标产品国际化战略的重要切入点。
《亚洲保险新闻》（InsuranceAsia News）在香港举行了2019亚太地区最佳机构资产管理奖项的颁奖仪式。中证指数有限公司在评选中荣获“2019最佳亚洲指数供应商”大奖。这是中证指数公司继今年年初获得《亚洲资产管理》年度“中国最佳ETF指数供应商”奖后，年内再次斩获大奖。
据深交所消息，深交所将继续按照中国证监会决策部署，发挥好多层次资本市场平台功能，深化市场改革，强化基础制度建设，加大创新产品供应力度，提升市场服务广度和深度，支持中小企业利用资本市场直接融资，提供更多便利化措施纾解中小企业困难，助力更多中小企业创新发展、做大做强。
和讯：有私募基金管理人收到中国证券投资基金业协会“关于敦促私募基金管理人按时备份私募股权（含创业）投资基金2018年信息披露年报的通知”。通知称，根据《私募投资基金信息披露管理办法》和《私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-适用于私募股权（含创业）投资基金》相关要求，私募基金管理人应于2019年6月底之前通过私募基金信息披露备份系统备份私募股权（含创业）投资基金2018年信息披露年报。
商务部：不可靠实体清单制度具体细节近期将公布，会综合考虑以下因素，一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁断供或者其他歧视性措施的行为，二是否基于非商业模式，违背市场规则和契约；三是该实体行为是否对中国企业或相关的产业，造成实质损害，四是该实体行为是否对国家安全构成威胁，或者潜在的威胁。
证券日报：上半年券商佣金收入可观，共揽入佣金432.8亿元，同比增长33.77%，佣金收入占比已超去年全年的七成。
据财新网报道，阿里巴巴二次登陆香港交易所，计划筹资100亿美元。对于这一筹资规模，阿里巴巴方面回应财新记者称市场消息，不予评论。
国家外汇管理局官网6月27日公布2019年3月末中国银行业对外金融资产负债数据。数据显示，2019年3月末，我国银行业对外金融资产11654亿美元，对外负债13295亿美元，对外净负债1641亿美元，其中，人民币净负债3019亿美元，外币净资产1378亿美元。
三、重要经济日程
二十国集团领导人第十四次峰会在日本举行
7:30 日本6月东京CPI、5月失业率、
7:50 日本5月库存月率初值、季调后工业产出月率初值
13:00 日本5月新屋开工年率、5月新屋开工年化总数、5月营建订单年率
14:00 德国5月进口及出口物价指数数据
14:45 法国6月CPI、PPI，5月家庭消费支出
16:30 英国第一季度GDP年率终值、季率终值，第一季度经常帐
17:00 欧元区6月未季调CPI年率、季调核心CPI年率
20:30 美国5月个人收入及支出月率、5月PCE物价指数年率及核心PCE物价指数年率
21:45 美国6月芝加哥PMI
22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值
22:30 美国截至6月21日当周ECRI领先指标
四、债券市场
国债期货冲高回落，午后转跌，临近尾盘跌幅扩大，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约持平。国债现券收益率变动幅度有限。
债券负面信息：
1.中融新大集团：公司主体及相关债项信用评级下调
2.楚雄开投：公司主体及相关债项信用评级下调
3.长园集团：公司主体长期信用评级下调
4.中信国安：“18中信国安MTN001” 未能按期足额偿付利息（负面）
5.玉皇化工：主体评级下调至CCC （负面）
债券正面信息：
1.物美：公司主体及相关债项信用等级上调
2.苏高新集团：公司主体及相关债项信用等级上调
3.禹州投总：公司主体及相关债项信用评级上调
4.广东公路：公司主体评级展望调整为正面
债券关注信息：
1.金洲新城：公司董事、监事、法定代表人、总经理发生变动
2.天恒置业：变更“19天恒置业SCP001”募资用途
3.台州金投：变更“19台州金融MTN001”募集资金用途
4.众品食品：延迟披露2019年定期跟踪评级报告
5.富贵鸟：延迟披露2019年度定期跟踪评级报告
6.天房发展：延迟披露2019年度定期跟踪评级报告
7.太平洋：全资子公司太证非凡完成减资工商变更登记
8.正源地产：“16正源01”持有人会议生效，审议通过两项议案
9.中航租赁：取消发行“19中航租赁SCP006”
10.登电集团：延迟披露登封电厂主体及“14登电债”2019年度跟踪评级报告
11.谷财公司：延迟披露北京市谷财集团及相关债项2019年度跟踪评级报告
12.海航基础产业：延迟披露海航基础产业集团公司债券2015年度跟踪评级报告
13.天物能源：延迟披露天津物产资源主体及相关债项2019年跟踪评级
14.粤财控股：子公司涉及重大诉讼、仲裁
15.乐清国投：董事、监事、董事长及总经理发生变更
五、国际财经热点
英国首相候选人约翰逊：如果我们把10月31日当作一个脱欧的虚假最后期限，那么保守党不会轻易恢复元气；个人认为英国议会非常不可能想要再次延长脱欧期限。
美国：一季度实际GDP增速终值3.1%，预期3.2%，前值3.1%。机构评论称，尽管美国第一季度GDP数据较前值没有变化，但消费者指出增幅有所下调。经济增长虽有加速，但出口和库存提振掩盖了国内需求疲弱的事实。
日本央行副行长若田部昌澄：日本经济不再通缩；目前继续实施宽松政策是合适的；需要提高对经济下行风险的警惕；若海外经济增长继续放缓，日本国内需求可能会受到打压；10月消费税上调可能会给经济带来下行压力。
六、大公司动态
以市值计全球最大酒厂、烈酒生产商贵州茅台(Kweichow Moutai)成为近年来中国内地首只股价触及1000元人民币大关的股票。贵州茅台生产以谷物酿造的高档白酒。2019年以来，贵州茅台的股价上涨近70%。2017年，贵州茅台超越帝亚吉欧(Diageo)，成为以市值计最大烈酒集团。
奥运会组织方与可口可乐(Coca-Cola)、中国蒙牛乳业(Mengniu Dairy)签订一笔30亿美元的合作协议，两家企业将联合赞助2021年至2032年的奥运会，成为体育界有史以来规模最大的企业赞助之一。这次13家TOP合作伙伴，就包括了阿里巴巴、普利司通、丰田，三星和松下。事实上，赞助为企业带来的效益不是那么地明确。通过这笔破纪录的可口可乐─蒙牛合作协议，也暗示着赞助商对奥运会的兴致还没有熄灭。
美国最大乳业公司迪恩食品(Dean Foods)的股价周二收盘跌破1美元，是20多年前上市以来的首次。其市值从2007年高峰时的62亿美元跌至9000万美元左右。这种变化背后的原因是，美国人不再喝那么多的牛奶了。目前美国整个乳制品行业都处境艰难。由于消费量下降和生产扩张，牛奶价格过去五年左右一直在下跌。
IBM以340亿美元价格收购软件公司红帽(Red Hat)获得欧盟反垄断监管机构的无条件批准。这是IBM成立以来规模最大的一桩并购交易。红帽成立于1993年，专注于Linux操作系统，这是最受欢迎的开源操作系统，也是微软Windows系统的替代品。美国监管当局已在上个月批准这项交易，并未要求IBM作出任何让步。
华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布，HUAWEI P30系列手机上市85天全球发货量突破1000万台，比P20系列提前了62天。何刚还公布了华为5G全场景战略，即1 8 N。1是指手机，8包括PC、平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机八大业务，而N则包括移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行四大板块。
苹果公司(Apple Inc. )考虑向中小型面板巨头日本显示器公司(JDI)提供包括注资在内的追加援助。JDI目前为苹果智能手机iPhone提供液晶面板。公司2018财年销售额中约6成来自向苹果的供货。JDI曾在5月与苹果就延长部分贷款的偿还期限达成协议。
索尼(Sony)宣布开发出了世界最小、实现4K分辨率、面向监控摄像头的CMOS图像传感器。像素尺寸比以往细微化2成，而且在黑暗处也能拍摄清晰的影像。索尼在面向监控摄像头的图像传感器领域掌握6成份额。
韩国Nexon公司创始人金正宙已宣布放弃Nexon母公司NXC的出售计划，这一接近半年的交易计划最终宣告破产。在协商过程中，金正宙和竞标者在收购价格上产生了很大的分歧，金正宙的想要的收购价格为86亿美元，而Nexon的市值估价也不过61亿美元，因此最终放弃了股权出售计划。
在展开全面重组之际，福特汽车(Ford Motor)将裁减12000个欧洲岗位，此次裁员人数占该地区员工总数的20%。受此次裁员打击最为严重的国家有德国、英国和俄罗斯。福特汽车表示欧洲财务业绩有望在2019年全年大幅改善，7月1日将在欧洲推出新的商业模式和全新的汽车阵容，到2020年底，在欧洲的生产基地将从24个减少到18个。
日本马自达、铃木、斯巴鲁、大发工业、五十铃汽车等5家车商巨头初步决定新增出资加入软银和丰田汽车等共同出资的“MONET Technologies”，出资比率可能分别为百分之几。今年3月，本田和日野汽车已宣布将获得约10%的股份，这意味着除日产汽车和三菱汽车外的大部分车商将加入其中。
蔚来汽车召回部分搭载了2018年4月2日到2018年10月19日期间生产的动力电池包的蔚来ES8电动汽车，共计4803辆。本次召回范围内车辆使用的动力电池包搭载了规格型号为NEV-P50的模组，模组内的电压采样线束存在走向不当的情况，可能被模组上盖板挤压，导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。
中国在印度汽车市场的影响力进一步增强。比亚迪与Olectra结成技术联盟，在安得拉邦组装比亚迪的电动巴士。该公司最近还开始在金奈的一家工厂生产锂离子电池。上汽集团在印度市场正式发布了MG Hector车型。
沙特阿美(Saudi Aramco)及其附属公司与大型韩国公司签署了价值数十亿美元的12份协议，以便凭借将阿拉伯原油供应扩展到亚洲市场，来加强与韩国的合作关系，扩大国际业务。签署协议的韩国公司包括：现代重工(HHI)、现代石油(Hyundai Oilbank)、现代汽车集团(Hyundai Motor Group)、韩国国家石油公司(Korea National Oil Corporation)、晓星(Hyosung)、GS控股集团(GS Holdings)和大林工业(Daelim Industrial)。
波音公司(Boeing)和美国联邦监管机构表示，已确认737 MAX的一个新软件问题。这进一步推迟了这款问题机型复飞的进程。新问题涉及的软件与对存在缺陷的飞行控制系统MCAS进行的修改无关，但与一个可被飞行员用来应对MCAS故障的紧急程序有关。美国航空管理局(FAA)要求该公司解决这一新的问题。
马斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX周一提交了最新一轮融资的文件，寻求融资3.142亿美元。一旦完成融资，SpaceX今年的总融资额将达到13.3亿美元。今年早些时候，SpaceX进行了4.86亿美元以及5.36亿美元的两轮融资，在最新一轮融资前，该公司的估值已经高达333亿美元。该公司正在为两个资本密集型项目提供资金：一个是由数千颗小型互联网卫星组成的网络Starlink，另一个是向火星运送人和货物的大型火箭Starship。
巴斯夫集团(BASF SE)宣布将于2021年前在全球范围内裁员6000人，其中德国总部路德维希港将裁员近3000人。巴斯夫希望通过裁员计划减少至少3亿欧元的成本开支。此前巴斯夫CEO布鲁德米勒于2018年11月宣布集团将引入成本削减计划，以在2020财年达到净利润20亿欧元的目标。
一些苹果零售店现在开始出售一种与iPhone相配套的血糖监测仪“One Drop”，允许糖尿病患者通过苹果的健康应用程序追踪他们的血糖。One Drop是一款设计美观的血糖监测仪，与iPhone上的苹果健康应用程序，以及一款独立的Apple Watch应用相整合。这也是苹果在其实体零售店销售的第一款糖尿病产品。One Drop由健康初创公司One Drop开发，通过了美国食品药品监督管理局(FDA)的认证。One Drop还配备了一款采血设备，刺血针和测试条等配件。
由于英国的业务面临持续的挑战，连锁药店巨头沃博联(Walgreens Boots Alliance)将关闭英国约200家博姿(Boots)药店。该公司还在评估其在美国的房地产业务。沃博联及其竞争对手正面临压力，保险公司向药店支付的配药费用减少，消费者在药店购买的家庭用品减少，而更多地在网上购买。
日本便利店连锁企业“全家”宣布，7月1日启用可通过条形码结算的智能手机应用软件(APP)“FamiPay”，并实施返现88亿日元规模的促销活动。7-Eleven日本公司也预定在同一天启用“7pay”手机支付，面向无现金化的服务竞争或将加剧。
爱彼迎(Airbnb)上线全新高端系列产品Airbnb Luxe，让旅行者轻松实现独一无二的私人高端定制体验。其中可以租用的房源包括整个私人岛屿，城堡，以及美国或加勒比的海滨别墅，配有旅行设计师，礼宾服务和7×24小时的VIP支持。新上线的房源包括超过2000套住宅，平均租金为每晚2000美元左右，最高达到15万美元。
